In Sachsen fließen Tränen: Kuscheltiersammler Maik muss sich nun endgültig zwischen SB-Bäckerin Julia und Aushilfskindergärtnerin Kathleen entscheiden. Es ist die schwerste Entscheidung seines Lebens. Schließlich schickt er Kathleen nach Hause und der Abschied fällt ihm nicht leicht. Abends sind die Tränen doch schon wieder getrocknet und Maik genießt mit Julia das Walpurgisnachtfeuer.