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Der charmante österreichische Kaiser Franz Joseph bandelt in Bad Ischl mit der 15-jährigen Elisabeth an, gegen den Willen seiner strengen Mama. Diese hat geplant, Franz Josef mit Elisabeths älterer Schwester, der Prinzessin Helene von Bayern, zu vermählen. Franz Joseph verweigert seiner autoritären Mutter, der Erzherzogin Sophie, jedoch den Gehorsam und umwirbt den unkonventionellen Wirbelwind "Sissi".